Włosy w kolorze bawarki i włóczkowy przyjaciel Clop... Dawn jest zupełnie zwyczajną dziewczynką, której nie przydarza się nic ciekawego. Omija ją nawet epidemia wszy, która wybucha w szkole. W dniu, kiedy znika nauczycielka matematyki, a jej zastępczyni okazuje się pracownikiem organizacji ściśle Tajne, należącej do departamentu Poszukiwanie Podstępnych Szpiegów i zdrajców, w życiu Dawn wszystko się zmienia.