W mrocznym domu w głębi lasów stanu Vermont dwóch przyjaciół, terminujących u mistrza magii, spędza przerażające chwile. Poznają sekrety, które lepiej zostawić w spokoju. Wchodzą w świat niewyobrażalnego zła, starszego od samej śmierci. Bardziej przerażającego. Bardziej rzeczywistego. Przeżyje tylko jeden z nich.