Za morzem w dalekim Starym Ethshar znajdowały się smoki, z którymi można było walczyć, księżniczki i złoto do zdobycia, magiczne zamki i wiedźmy znające tajemnicę nieśmiertelności. Ale do takich osiągnięć czarnoksiężnik, który znał tylko jedno zaklęcie, nie mógł aspirować.

Tobas schował swoje aspiracje do pustego żołądka i wyruszył na poszukiwanie przygody...