W piwnicy remontowanego domu natrafiono na ołtarz, zwierzęce kości, paciorki i inne przedmioty służące do odprawiania religijnych rytuałów. Na środku ołtarza znajduje się ludzka czaszka. W tym samym czasie na brzegu pobliskiego jeziora odkryto bezgłowe ciało nastolatka. Rozpoczyna się polowanie na czarownice. Podjudzani przez kaznodzieję-polityka mieszkańcy Charlotte szukają winnych wśród czcicieli diabła i wyznawców wikki. Do zbadania obu spraw władze wzywają antropolog sądową dr Temperance Brennan.