Trzynastowieczna Europa wstrząsana walkami mocarstw i targana sporami królów, zakonów rycerskich i republik staje się miejscem starcia potęgi dwóch światów: chrześcijańskiego i muzułmańskiego. W roku 1248 na Cyprze gromadzą się krzyżowcy, aby pod wodzą Ludwika Świętego wyruszyć na odsiecz Jerozolimie i wyrwać ją z rąk muzułmanów. Wśród osób towarzyszących francuskiemu władcy jest kronikarz Jan ze Joinville, na którego drodze staną Rosz i Jeza, dzieci z królewskiego rodu Świętego Graala. Uratowane z oblężonego Montsegur trafiają w chaos wypraw krzyżowych i wciąż są igraszką w walkach Kościoła i państwa