Książka składająca się z trzech części. Pierwsza jest gawędą o wędrówce Igora (tu występuje sam Newerly) z bezprizornym Kubą. Wówczas czytelnik poznaje historię Mazur, wyjaśniona jest kwestia mazurskości, różnicy pomiędzy Niemcami, a Mazurami.
Newerly pięknie opisuje mazurską przyrodę oraz ludzi mieszkających w regionie.

Część druga jest odpowiedzią na tzw. socrealizm, który miał miejsce po tzw. zjeździe szczecińskim w 1949 roku. Autor opisuje życie Kuby w poprawczaku, doszukuje się idei dla kraju. Druga część pełni funkcję wychowawczą. Nie ma w niej miejsca na ciekawą opowieść podobną w pierwszej części.

Ostatnia część zawiera historię mazurską oraz wyjaśnienia autora.