Pełna fantastycznych przygód opowieść o Sebastianie, zrodzonym z ojca – człowieka i mamy – elfa. Po śmierci taty, nadwornego błazna, sympatyczny choć ponury chłopiec chce pójść w jego ślady, choć w ogóle się do tego nie nadaje. Wraz ze swym dzielnym bawołem Maksem wyrusza do kraju króla Septimusa. Po drodze zakochuje się w księżniczce Kerin, znanej z ciętego języka. Nie wie, że Septimus zamierza pozbyć się Kerin, by nie mieć konkurentki do tronu… Przewrotny humor, niebanalne pomysły, szybkie tempo.