Niepowaga, ironia, pogarda dla konwenansu, brak umiaru - oto żywot Henriego de Toulouse-Lautreca, malarza o arystokratycznym rodowodzie, świadka belle epoque i genialnego artysty, pędzony w burdelach, kabaretach i namiotach cyrkowych Montmartre'u. Żywot twórcy skupionego bez reszty na portretowaniu bohaterów i bywalców tego świata, który stał się również jego światem.