Przeniknięty duchem epoki barwny fresk obyczajowy z galerią ciekawych postaci. Francja, rok 1556. Na dworze Henryka II niepodzielnie panuje wpływowa metresa władcy, Diana de Poitiers. Odsuwana od męża królowa Katarzyna Medycejska, rozgniewana ciągłymi upokorzeniami, ucieka się do czarnej magii, by pozbyć się rywalki. Ponieważ jednak kolejne próby zawodzą, wzywa w końcu na pomoc nadwornego astronoma, Nostradamusa, którego potomni obdarzą mianem "wizjonera tysiąclecia"...