Północne rubieże Wyżyny Tybetańskiej przemierza osobliwa grupa wyrzutków. Dwaj mnisi spieszą przywrócić równowagę duchową w regionie, zachwianą przez gwałtowną śmierć darzonej czcią nauczycielki i zniknięcie lamy. Wojownika tybetańskiego ruchu oporu gna pragnienie walki. Natomiast były inspektor Shan ma strzec sprawiedliwości, która w zachodnich Chinach wydaje się zupełną mrzonką.
Jeden po drugim giną mali chłopcy, uczniowie zmarłej. Podążając tropem zabójcy, Shan trafia w barwny świat pogranicza, zamieszkany przez bezwzględnych chińskich urzędników, skorumpowanych żołnierzy, zuchwałych przemytników oraz niedobitki dumnych kazachskich rodów.