Czarodzieje, telepaci i uzdrowiciele, dowodzeni przez czarodzieja Urtho, desperacko walczą o uchronienie Tantary przed magiem Ma'arem, którego zła moc zalewa kraj. Żołnierze muszą stawić czoło nie tylko groźbie tortur i śmierci z rąk wroga, ale też konfliktom wewnątrz obozu. Trzyma ich w ryzach Skandranon, wspaniały podniebny wojownik, Czarny Gryf. W obliczu ataku na fortecę Urtho, Skandranon wyrusza na tajną misję poza linię wroga. Wszyscy niecierpliwie czekają na jego powrót...